CRM gratis para freelance y equipos pequeños
Tus clientes, las oportunidades abiertas y cuándo toca volver a llamar, sin pagar un CRM aparte.
Junto a tus proyectos y tus facturas: todo en el mismo espacio.
Sin tarjeta. Al crear la cuenta, la plantilla ya está en tu espacio.
Pruébala antes de crear la cuenta
Es la plantilla de verdad, con sus filas de ejemplo. Escribe en las celdas, marca casillas y cambia etiquetas: todo pasa en tu navegador y no se guarda nada.
CRM
Tus clientes y oportunidades en un solo sitio. Mueve cada tarjeta por el embudo a medida que avanza, apunta el valor estimado y la fecha del último contacto, y deja siempre un próximo paso con fecha: una oportunidad sin próximo paso es una oportunidad que se enfría. El gráfico suma el valor estimado de cada etapa para ver cuánto hay en juego en cada una.
Clientes y oportunidades
Clientes y oportunidades
| Empresa | Contacto | Etapa | Valor estimado (€) | Probabilidad (%) | Último contacto | Próximo paso | Fecha del próximo paso | Origen | Teléfono | Interacciones | Nº de interacciones | Días sin contacto | Valor ponderado (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión trimestral: contentos, piden formación para dos personas nuevas | 1 | 12 | 4800 | |||||||||||
| Presentación de la propuesta y dudas sobre la puesta en marcha, Acordado un 10 % de descuento por pago anual | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||
| Envío de la propuesta con dos opciones de tarifa | 1 | 6 | 1400 | |||||||||||
| Primera llamada: llevan el stock en hojas de cálculo y quieren dejarlo | 1 | 9 | 360 | |||||||||||
| 0 | 2 | 240 | ||||||||||||
| 0 | 20 | 120 | ||||||||||||
| 0 | 30 | 0 | ||||||||||||
| Demostración a los dos socios del estudio | 1 | 1 | 3360 |
Interacciones
Cada llamada, correo o reunión en una fila, enlazada a su cliente. Al apuntarla, actualiza también su Último contacto.
Interacciones
| Resumen | Cliente | Tipo | Fecha | Quién | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Dental Sonrisa Norte | |||||
| Clínica Dental Sonrisa Norte | |||||
| Talleres Hermanos Pardo | |||||
| Librería La Hoja | |||||
| Estudio de Arquitectura Vela | |||||
| Ferretería Llorens |
Rutina de cada lunes
Revisa el calendario de próximos pasos de la semana.
Busca las oportunidades con más de dos semanas sin contacto y decide si se llaman o se dan por perdidas.
Ajusta la probabilidad de las que están en Negociación: la previsión depende de ella.
Qué incluye
Tabla «Clientes y oportunidades»
Columnas: Empresa, Contacto, Etapa, Valor estimado (€), Probabilidad (%), Último contacto, Próximo paso, Fecha del próximo paso, Origen, Teléfono, Interacciones, Nº de interacciones, Días sin contacto, Valor ponderado (€).
Vistas: Embudo, Todos, Ingresos previstos por etapa, Próximos pasos.
Tabla «Interacciones»
Columnas: Resumen, Cliente, Tipo, Fecha, Quién.
Vistas: Historial, Calendario.
Viene con filas de ejemplo para que veas cómo funciona. Bórralas cuando quieras.
Se calcula solo: Nº de interacciones, Días sin contacto, Valor ponderado (€). También en el plan gratuito.
Cómo se usa
- Da de alta cada empresa o cliente potencial en «Clientes y oportunidades» con su contacto, la etapa del embudo, el valor estimado y la probabilidad de cerrarlo.
- Arrastra las tarjetas de una etapa a otra en la vista «Embudo» a medida que avanzan.
- Anota cada llamada, correo o reunión en «Interacciones». Cada cliente enseña cuántas lleva y los «Días sin contacto», para que ninguno se enfríe.
- Pon siempre un «Próximo paso» con su fecha: la vista «Próximos pasos» es tu agenda de seguimientos, e «Ingresos previstos por etapa» suma el valor estimado de lo que tienes en cada etapa; el «Valor ponderado» de cada oportunidad lo corrige por su probabilidad.
Preguntas frecuentes
- ¿Es un CRM de verdad o una hoja de cálculo?
- Es una base de datos con el embudo en un tablero, el historial de interacciones enlazado a cada cliente, un calendario de seguimientos y cálculos automáticos (días sin contacto, valor ponderado). Para un freelance o un equipo pequeño cubre lo que se usa de un CRM.
- ¿Puedo compartirlo con mi equipo?
- Sí. Invita a tu equipo al espacio y trabajad sobre los mismos clientes; en cada interacción queda quién la hizo.
- ¿Se conecta con mi correo?
- No lee tu bandeja de entrada: las interacciones se apuntan a mano. Tylode tiene una API y webhooks por si quieres conectarlo con otras herramientas.
- ¿Es gratis de verdad?
- Sí. La plantilla, sus tablas y sus cálculos funcionan en el plan gratuito, sin tarjeta. Los planes de pago añaden más espacio, más miembros y más herramientas (mira los precios).
Otras plantillas que te pueden servir
- Control de facturas e IVA trimestral para autónomos, gratisLas facturas que emites, con el total con IVA calculado, el IVA de cada trimestre, el estado de cobro y lo que facturas cada mes.
- Calendario de contenidos para redes, gratisLas publicaciones de cada canal con su estado y su fecha, en un calendario y en un tablero de producción.
Y todo lo demás, en el mismo sitio
Tylode junta documentos, tareas, chat, pizarras y llamadas de voz en un solo espacio tranquilo. ¿Vienes de Notion? Mira en qué se parecen y en qué no, y tráete tus páginas en dos minutos con el importador.